/ lunes 3 de diciembre de 2018

Calificadoras se mantienen firmes pese a anuncio de compra de bonos del NAIM

El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México anunció este lunes la oferta pública de adquisición por hasta mil 800 millones de dólares de sus instrumentos de deuda

Tras el anuncio de una oferta de recompra en efectivo y la solicitud de consentimiento, S&P Global Ratings mantiene la calificación de 'BBB+' de los bonos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Revisión Especial con implicaciones negativas.

Mientras que Moody's Investors Service extendió la revisión para una baja de la calificación de Baa3 en los bonos garantizados senior por seis mil millones de dólares emitidos por el Fideicomiso.

El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México anunció este lunes la oferta pública de adquisición por hasta mil 800 millones de dólares de sus instrumentos de deuda en circulación.

Al mismo tiempo, el fideicomiso lanzó una solicitud de consentimiento para modificar los términos de los bonos, con la intención de eliminar todas las referencias al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Tras analizar la documentación, la estructura se mantendrá sin cambios ya que la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA) vigente seguirá siendo la garantía para la deuda, y no hay modificaciones a la cascada de flujo de efectivo.

Así, S&P anunció que mantiene su calificación de emisión de 'BBB+' de los bonos senior garantizados por seis mil millones de dólares del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas, donde la colocó el 31 de octubre de 2018.

La agencia explicó que la colocación de la calificación en Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas refleja una posibilidad de 50 por ciento de que baje la nota en los siguientes 90 días si percibe que la fortaleza crediticia de la transacción es más débil que antes.

Esto podría suceder si el fideicomiso no obtiene el consentimiento, lo que eventualmente podría detonar un evento de incumplimiento, que a su vez pondría en riesgo el pago en tiempo y forma de las notas, puntualizó.

Señaló que el CreditWatch también refleja el potencial deterioro de los indicadores crediticios del fideicomiso ante un crecimiento del tráfico adicional mínimo, o dificultades para refinanciar las notas con esquema de pago único al vencimiento (bullet).

Si la oferta pública de adquisición tiene éxito, entonces los riesgos de aceleración desaparecerían, el apalancamiento disminuirá, lo que provocará una mejora en los indicadores crediticios, principalmente en el índice de cobertura de servicio de la deuda, anotó.

Además, S&P apuntó que aún percibe riesgos de cancelar el proyecto que podrían tener consecuencias imprevistas sobre la calidad crediticias del fideicomiso.




Tras el anuncio de una oferta de recompra en efectivo y la solicitud de consentimiento, S&P Global Ratings mantiene la calificación de 'BBB+' de los bonos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Revisión Especial con implicaciones negativas.

Mientras que Moody's Investors Service extendió la revisión para una baja de la calificación de Baa3 en los bonos garantizados senior por seis mil millones de dólares emitidos por el Fideicomiso.

El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México anunció este lunes la oferta pública de adquisición por hasta mil 800 millones de dólares de sus instrumentos de deuda en circulación.

Al mismo tiempo, el fideicomiso lanzó una solicitud de consentimiento para modificar los términos de los bonos, con la intención de eliminar todas las referencias al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Tras analizar la documentación, la estructura se mantendrá sin cambios ya que la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA) vigente seguirá siendo la garantía para la deuda, y no hay modificaciones a la cascada de flujo de efectivo.

Así, S&P anunció que mantiene su calificación de emisión de 'BBB+' de los bonos senior garantizados por seis mil millones de dólares del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas, donde la colocó el 31 de octubre de 2018.

La agencia explicó que la colocación de la calificación en Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas refleja una posibilidad de 50 por ciento de que baje la nota en los siguientes 90 días si percibe que la fortaleza crediticia de la transacción es más débil que antes.

Esto podría suceder si el fideicomiso no obtiene el consentimiento, lo que eventualmente podría detonar un evento de incumplimiento, que a su vez pondría en riesgo el pago en tiempo y forma de las notas, puntualizó.

Señaló que el CreditWatch también refleja el potencial deterioro de los indicadores crediticios del fideicomiso ante un crecimiento del tráfico adicional mínimo, o dificultades para refinanciar las notas con esquema de pago único al vencimiento (bullet).

Si la oferta pública de adquisición tiene éxito, entonces los riesgos de aceleración desaparecerían, el apalancamiento disminuirá, lo que provocará una mejora en los indicadores crediticios, principalmente en el índice de cobertura de servicio de la deuda, anotó.

Además, S&P apuntó que aún percibe riesgos de cancelar el proyecto que podrían tener consecuencias imprevistas sobre la calidad crediticias del fideicomiso.




Policiaca

Continúa Seguridad Pública sanitización de oficinas

Se realizó la desinfección de oficinas administrativas, áreas operativas y unidades vehiculares

Local

Inicia la cosecha de abulón azul de granja

Proyecto único en su tipo de nivel mundial; este año saldrán 15 mil piezas

Municipios

En Los Cabos avanza la Caravana de la Salud

El programa municipal acerca servicios médicos gratuitos a las personas que más lo necesitan

Finanzas

Lanzan en México un inversor solar que dotaría de energía eléctrica sin conexión de la CFE

Con el inversor sería posible que una casa pudiera autoabastecerse al 100% con energía solar o cubrir gran parte de su consumo

Deportes

Fallece el matador Fernando Brand a los 89 años

Su presentación novilleril en la Monumental Plaza México fue el 12 de octubre de 1950

Policiaca

Continúa Seguridad Pública sanitización de oficinas

Se realizó la desinfección de oficinas administrativas, áreas operativas y unidades vehiculares

Círculos

Multimasking: el reto skincare desde casa

Aunque no es una rutina tan nueva, el multimasking se ha convertido en una de las dinámicas de belleza favoritas en este confinamiento

Mundo

Casos de Covid-19 empañan celebraciones por independencia en EU

En los primeros cuatro días de julio, 15 estados reportaron cifras récord de casos nuevos de Covid-19

Mundo

En medio de la epidemia, médicos amenazan con cerrar hospitales en Honduras

Los doctores piden cerrar las industrias y los restaurantes de comida rápida que provocan contagios masivos