/ lunes 3 de diciembre de 2018

Calificadoras se mantienen firmes pese a anuncio de compra de bonos del NAIM

El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México anunció este lunes la oferta pública de adquisición por hasta mil 800 millones de dólares de sus instrumentos de deuda

Tras el anuncio de una oferta de recompra en efectivo y la solicitud de consentimiento, S&P Global Ratings mantiene la calificación de 'BBB+' de los bonos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Revisión Especial con implicaciones negativas.

Mientras que Moody's Investors Service extendió la revisión para una baja de la calificación de Baa3 en los bonos garantizados senior por seis mil millones de dólares emitidos por el Fideicomiso.

El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México anunció este lunes la oferta pública de adquisición por hasta mil 800 millones de dólares de sus instrumentos de deuda en circulación.

Al mismo tiempo, el fideicomiso lanzó una solicitud de consentimiento para modificar los términos de los bonos, con la intención de eliminar todas las referencias al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Tras analizar la documentación, la estructura se mantendrá sin cambios ya que la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA) vigente seguirá siendo la garantía para la deuda, y no hay modificaciones a la cascada de flujo de efectivo.

Así, S&P anunció que mantiene su calificación de emisión de 'BBB+' de los bonos senior garantizados por seis mil millones de dólares del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas, donde la colocó el 31 de octubre de 2018.

La agencia explicó que la colocación de la calificación en Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas refleja una posibilidad de 50 por ciento de que baje la nota en los siguientes 90 días si percibe que la fortaleza crediticia de la transacción es más débil que antes.

Esto podría suceder si el fideicomiso no obtiene el consentimiento, lo que eventualmente podría detonar un evento de incumplimiento, que a su vez pondría en riesgo el pago en tiempo y forma de las notas, puntualizó.

Señaló que el CreditWatch también refleja el potencial deterioro de los indicadores crediticios del fideicomiso ante un crecimiento del tráfico adicional mínimo, o dificultades para refinanciar las notas con esquema de pago único al vencimiento (bullet).

Si la oferta pública de adquisición tiene éxito, entonces los riesgos de aceleración desaparecerían, el apalancamiento disminuirá, lo que provocará una mejora en los indicadores crediticios, principalmente en el índice de cobertura de servicio de la deuda, anotó.

Además, S&P apuntó que aún percibe riesgos de cancelar el proyecto que podrían tener consecuencias imprevistas sobre la calidad crediticias del fideicomiso.




Tras el anuncio de una oferta de recompra en efectivo y la solicitud de consentimiento, S&P Global Ratings mantiene la calificación de 'BBB+' de los bonos del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Revisión Especial con implicaciones negativas.

Mientras que Moody's Investors Service extendió la revisión para una baja de la calificación de Baa3 en los bonos garantizados senior por seis mil millones de dólares emitidos por el Fideicomiso.

El Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México anunció este lunes la oferta pública de adquisición por hasta mil 800 millones de dólares de sus instrumentos de deuda en circulación.

Al mismo tiempo, el fideicomiso lanzó una solicitud de consentimiento para modificar los términos de los bonos, con la intención de eliminar todas las referencias al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Tras analizar la documentación, la estructura se mantendrá sin cambios ya que la Tarifa de Uso de Aeropuertos (TUA) vigente seguirá siendo la garantía para la deuda, y no hay modificaciones a la cascada de flujo de efectivo.

Así, S&P anunció que mantiene su calificación de emisión de 'BBB+' de los bonos senior garantizados por seis mil millones de dólares del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México en Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas, donde la colocó el 31 de octubre de 2018.

La agencia explicó que la colocación de la calificación en Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas refleja una posibilidad de 50 por ciento de que baje la nota en los siguientes 90 días si percibe que la fortaleza crediticia de la transacción es más débil que antes.

Esto podría suceder si el fideicomiso no obtiene el consentimiento, lo que eventualmente podría detonar un evento de incumplimiento, que a su vez pondría en riesgo el pago en tiempo y forma de las notas, puntualizó.

Señaló que el CreditWatch también refleja el potencial deterioro de los indicadores crediticios del fideicomiso ante un crecimiento del tráfico adicional mínimo, o dificultades para refinanciar las notas con esquema de pago único al vencimiento (bullet).

Si la oferta pública de adquisición tiene éxito, entonces los riesgos de aceleración desaparecerían, el apalancamiento disminuirá, lo que provocará una mejora en los indicadores crediticios, principalmente en el índice de cobertura de servicio de la deuda, anotó.

Además, S&P apuntó que aún percibe riesgos de cancelar el proyecto que podrían tener consecuencias imprevistas sobre la calidad crediticias del fideicomiso.




Local

Dan de alta al primer paciente de Covid-19

El hombre de 48 años, quien fue el primer caso confirmado, terminó la vigilancia médica de 14 días

Municipios

Llega otro crucero a La Paz; permanecerá fondeado hasta su salida a San Diego

Este miércoles arribó la embarcación Maasdam; toda su tripulación con buen estado de salud

Local

No les pagan quincena a diputados de Morena y PT

Mercedes Maciel, calificó este acto como de secuestro e interpusieron las denuncias correspondientes

Policiaca

Gran movilización por fuerte incendio en relleno sanitario de La Paz

Autoridades municipales activaron el protocolo de emergencia para evitar que la situación se agravara

New Articles

Imputado por robo a tienda en La Paz es llevado a prisión

A 3 días de que fue sorprendido cuando salía del comercio que se ubica en la colonia Centro, Ramón “N” es vinculado a proceso y llevado a prisión por los delitos de robo con violencia

Municipios

Clausuran negocio por violar la Ley Seca en Comondú

En plena contingencia sanitaria, fue sorprendido un empleado de un mini súper comercializando cerveza a plena luz del día

Municipios

Llevan apoyos casa por casa a 16 colonias de Cabo San Lucas

Gobierno de Los Cabos, continuarán entregando ayuda a Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, madres solteras y personas desempleadas

Municipios

En Comondú continúan los trabajos de recolección de basura

Para estos días santos se contará con servicio de guardias en las principales colonias y zona centro de la ciudad

Municipios

Reconoce alcaldesa de Loreto el apoyo ciudadano al atender recomendaciones

Gracias al esfuerzo que se está realizando entre el gobierno municipal, empresarios y sociedad organizada loretana, estamos seguros que lograremos salir adelante dijo